Масла для дизельных двигателей: структура российского спроса

Большая часть моторных масел, производимая и потребляемая в нашей стране – это масла для дизельных двигателей.

Учитывая тот факт, что в структуре российского парка автомобилей с дизельными двигателями доля легковых автомобилей пренебрежительно мала (отечественные легковые автомобили с дизельными двигателями производятся в незначительном объеме, а импортные автомобили не получили распространение из-за низкого качества производимого в России дизельного топлива), то основные основная часть потребления сосредоточена в сегменте грузовых, опять же, отечественных автомобилей (по той же причине), сельскохозяйственной, строительной и военной техники, общественном (автобусы) и железнодорожном транспорте (железнодорожные масла, как и судовые, мы не стали выделять особо из моторных) и флоте. В таблице ниже представлена региональная структура российского парка техники с дизельными двигателями.

Региональная структура и численность российского парка техники с дизельными двигателями в 2006 году

Регион	автомобилей с дизельными двигателями, тыс. ед.	Регион	автомобилей с дизельными двигателями, тыс. ед.
Северо-Западный ФО	245	Южный ФО	360
Республика Карелия	15	Республика Адыгея	10
Калининградская область	15	Республика Дагестан	35
Республика Коми	20	Республика Ингушетия	10
Архангельская область	25	Кабардино-Балкарская Республика	15
Вологодская область	20	Волгоградская область	40
Мурманская область	15	Карачаево-Черкесская Республика	10
г. Санкт-Петербург	60	Республика Северная Осетия – Алания	10
Ленинградская область	50	Республика Калмыкия	5
Новгородская область	10	Чеченская Республика	5
Псковская область	15	Астраханская область	20
Центральный ФО	760	Краснодарский край	90
Белгородская область	25	Ставропольский край	45
Воронежская область	50	Ростовская область	65
Курская область	30	Уральский ФО	195
Липецкая область	20	Курганская область	20
Тамбовская область	20	Тюменская область	60
Брянская область	25	Свердловская область	60
Владимирская область	25	Челябинская область	55
Ивановская область	20	Сибирский ФО	315
Калужская область	20	Республика Алтай	5
Костромская область	15	Алтайский край	40
г. Москва	230	Кемеровская область	45
Московская область	160	Новосибирская область	35
Орловская область	15	Омская область	30
Рязанская область	20	Томская область	20
Смоленская область	20	Республика Бурятия	15
Тверская область	25	Республика Тыва	5
Тульская область	20	Республика Хакасия	10
Ярославская область	20	Красноярский край	40
Приволжский ФО	490	Иркутская область	50
Республика Марий Эл	10	Читинская область	20
Республика Мордовия	15	Дальневосточный ФО	160
Чувашская Республика	25	Республика Саха (Якутия)	15
Республика Башкортостан	55	Еврейская автономная область	5
Удмуртская Республика	25	Чукотский автономный округ	5
Кировская область	25	Приморский край	60
Нижегородская область	50	Хабаровский край	25
Республика Татарстан	70	Амурская область	15
Пензенская область	25	Камчатская область	10
Самарская область	60	Магаданская область	15
Саратовская область	35	Сахалинская область	10
Ульяновская область	25	РОССИЯ, всего:	2525
Оренбургская область	35
Пермский край	35

Источник: оценка на основе данных ГИБДД

Стоит учесть, что, на самом деле, количество грузовых автомобилей, зарегистрированных в г. Москве ниже. Однако мы сделали поправку на фактическое количество, в том числе на ту технику, которая зарегистрирована в соседних субъектах, но ежедневно эксплуатируется и обслуживается в Москве.

На диаграмме (рис. 1.) графически представлена структура техники с дизельными двигателями в Федеральных округах.

Однако представленная выше структура не отражает реальных объемов потребления масел. Причин на это две.

1) Ключевая причина заключается в том, что техника с дизельными двигателями в различных субъектах Федерации весьма разнородна. Этим обусловлено различные объемы ее потребления на единицу техники. В Центральном ФО и Северо-Западном ФО, наряду с грузовыми автомобилями, строительной и сельскохозяйственной техникой, порядка 15-25% от совокупного количества, по нашим оценка, представляют собой легковые автомобили; в Южном ФО наиболее велика доля сельскохозяйственной техники; в Уральском ФО, в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе основная часть – техника с высокофорсированными двигателями – карьерные грузовики; и т.д.

2) Не учтена часть техники, использующая моторные масла, в армии и на флоте, железнодорожный транспорт, использующий ж/д. – масла, которые также нами отнесены к моторным.

Таким образом, структуру потребления дизельных масел необходимо строить с учетом и этих двух параметров. Отраслевая структура использования дизельной техники, построенная нами на основе данных опроса производителей масел, отраслевых потребителей, а также собственных оценок, структуре и динамике развития отраслей, выглядит следующим образом (рис. 2).

Так, отраслевая структура использования техники с дизельными двигателями в целом отличается от реальной отраслевой структуры потребления. Представим ее в следующем пункте главы.

Отраслевая структура потребления дизельных моторных масел

На основе данных опроса производителей, нами была выявлена следующая отраслевая структура потребления дизельных масел. Основные выделенные нами отрасли – строительство, промышленность (преимущественно добывающие отрасли – карьерные самосвалы, трактора буровая техника и т.д.), автомобильный и железнодорожный транспорт, сельское хозяйство. Помимо этих отраслей, отдельно мы выделили армию и флот. Нами была получена следующая структура (рис. 3).

Таким образом, порядка 26% от совокупного объема дизельных масел используется дизельной техникой в строительстве, 20% - сельскохозяйственной техникой, 19% - в промышленности (в добывающих и сырьевых отраслях), 16% - в сфере автомобильных перевозок, 5% от совокупного объема дизельных масел потребляется железнодорожным транспортом. Армия и флот используют 7% и 3% соответственно. В прочих отраслях и физическими лицами потребляется примерно 4% от потребляемых в России дизельных масел.

В абсолютных значениях те же данные представлены на диаграмме (рис. 4).

Так, в строительная техника использует порядка 140 тыс. тонн дизельных масел, сельское хозяйство – около 107,5 тыс. тонн, промышленность – 102 тыс. тонн, а автомобильный транспорт – порядка 86 тыс. тонн. Во всех остальных отраслях совокупный объем потребления дизельных масел составил около 102 тыс. тонн в 2006 году.

Региональная структура потребления дизельных моторных масел 

При оценке региональной структуры потребления дизельных масел нами были учтены как представленная ранее региональная структура парка дизельной техники, так и примерные коэффициенты развития тех или иных отраслей. Нами была получена следующая региональная структура потребления масел (рис. 5).

Примерно четверть дизельных масел используется в Центральном ФО. На Приволжский и Сибирский ФО приходится 17% и 16% соответственно. В Южном ФО используется порядка 14% от совокупного объема потребления дизельных масел, в Уральском – около 13%, в Северо-Западном – порядка 9%, а в Дальневосточном – около 6% от совокупного объема дизельных масел. В абсолютных величинах диаграмма выглядит следующим образом (рис. 6).

Так, объем потребления в Центральном ФО превысил 150 тыс. тонн, в Приволжском он составил 97 тыс. тонн, в Сибирском – 59 тыс. тонн. Примерно столько же было потреблено дизельных масел в 2006 году Уральском ФО. В Южном ФО объем потребления составил около 86 тыс. тонн, в Северо-Западном – 54 тыс. тонн. В Дальневосточном ФО объем потребления в 2006 году составил всего 32 тыс. тонн.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка смазочных масел можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок смазочных масел в России».

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков

Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70

E-mail: mail@akpr.ru

www.akpr.ru

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

· Маркетинговые исследования

· Технико-экономическое обоснование

· Бизнес-планирование

Рис. 1. Структура численности парка техники с дизельными двигателями по федеральным округам РФ в 2006 году (Источник: оценка на основе данных ГИБДД)

Рис. 2. Оценочная структура использования дизельной техники в отраслях народного хозяйства в 2006 году (Источник: данные опроса производителей и потребителей масел, собственные оценки)

Рис. 3. Отраслевая структура потребления дизельных масел в 2006 году (Источник: оценка основана на данных опроса производителей)

Рис. 4. Отраслевые объемы потребления дизельных масел в 2006 году (Источник: оценка основана на данных опроса производителей)

Рис. 5. Структура потребления дизельных масел по федеральным округам в 2006 году (Источник: оценка на основе дынных  опроса производителей и потребителей масел, ж/д-стат.)

Рис. 6. Оценка объемов потребления дизельных масел в федеральных округах РФ в 2006 году (Источник: оценка на основе дынных  опроса производителей и потребителей масел, ж/д-стат.)